MANコンサルティング株式会社

ファイナンシャルプランナーとは

お客様から、収支・負債・家族構成・資産状況などの情報の提供を受け、それを基に住居・教育・老後など将来のライフプランニングに即した資金計画やアドバイスを行う者です。

ご相談内容

ライフプラン 結婚・教育・住宅購入開業、老後資金(年金・医療・介護)、相続・贈与などニーズとライフプランにあった資産計画をご提案します。
資産運用 金融資産の見直し、退職金・相続資金の運用などニーズとライフプランにあった資産運用をご提案します。
生命保険 万が一の保障、医療・介護に備える保障、教育・老後に備える保障などニーズとライフプランにあった保険設計をご提案します。
住宅ローン 住宅購入時の内容確認、ローンの返済が可能かの診断、見直しの方法など、ニーズとライフプランにあった住宅ローン設計をご提案します。
不動産 不動産の有効活用による安定収益の確保、不動産投資、資産の評価現象(相続対策)など、ニーズとライフプランにあった不動産設計をご提案します。
相続・税金 相続、贈与、事業承継、TAXプランニングなどニーズとライフプランにあった対策をご提案します。